Plantillas
Comience de inmediato con plantillas de flujo de trabajo listas para usar.
Plantilla de seguimiento de propuestas
Realice un seguimiento del proceso de principio a fin de preparación, revisión y aprobación de propuestas de clientes.
- Crear tareas de preparación de propuestas.
- Enviar de vuelta para revisión
- Flujo de aprobación y cronograma
- Filtrar por cliente
Plantilla de aprobación de documentos
Registre y realice un seguimiento del proceso de aprobación de documentos entre departamentos.
- Flujo de aprobación de departamento secuencial
- Rechazo con notas
- Seguimiento del tiempo de aprobación
- Archivo de documentos completos
Gestión de solicitudes de clientes
Enrute las solicitudes entrantes a las personas adecuadas y realice un seguimiento del progreso de la resolución.
- Solicitar ingreso y priorización
- Reenviar al departamento correspondiente
- Seguimiento y empujón de resolución
- Comentarios de satisfacción
Plantilla de transferencia semanal
Estandarice su flujo de trabajo semanal y su proceso de transferencia.
- Crear listas de tareas semanales
- Notas de transferencia obligatorias
- Alertas de tiempo de espera
- Comparación de la semana anterior